辽宁辉山乳业集团总部位于中国沈阳,辉山品牌的历史可以追溯到1951年,是东北地区历史悠久的国有名牌。目前,辉山乳业拥有大型的苜蓿草及辅助饲料种植基地和奶牛专用精饲料加工厂、超过20万头纯种进口奶牛、82座规模化自营牧场以及6座现代化乳品加工生产基 地。

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2013年9月27日,辉山乳业(06863.HK)在香港交易所主板成功挂牌上市,全球发行额13亿美元,成为香港历史上消费品行业首次发行企业募集资金前三甲,并跻身全球有史以来消费品公司首次发行前十名。辉山乳业在乳品供应商里排名全国第二,仅次于中国现代牧业。


2016年12月,美国著名的空头对冲基金浑水基金(Muddy Water)发表研究报告,认为该公司“价值接近于零”。辉山公司立刻否认浑水的指责。股票在暂时停牌后继续交易。但是在今天的香港市场上,辉山公司的股票突然暴跌百分之九十,42亿美元市值在几分钟内蒸发。


在去年12月的报告里,浑水基金指出辉山公司虚报在奶牛农场的支出16亿人民币,以支持公司的营收报告。报告还指出公司没有公开下属公司有至少四家农场被转入不明关联方名下,而公司的董事会主席杨凯是这些农场和下属公司的实际控制人。有可能高达1.5亿元人民币的资产被杨凯不当获取。


浑水基金还指出,辉山乳业宣称其用于奶牛饲养的苜蓿是自产自足,但大量证据表明这是个谎言,这家公司长期从第三方供应商手中大量购买苜蓿。对此,辉山公司回应,公司仅有4%到5%的苜蓿是向外界购入,其余都是自给。


浑水在报告中将辉山乳业(06863.HK)直呼为“骗子”,称该公司至少从2014年开始发布虚假财务报表、夸大其资产价值及负债颇多,因此,该公司估值实际接近零。浑水披露他们在卖空辉山股票。


此外,浑水还称,即使没有财务造假,辉山乳业也似乎处于违约边缘,因其杠杆过高。即使以面值计,该公司的信贷指标也“高得可怕”。


辉山公司73%的股票是由Champ Harvest有限公司持有,而这家公司90%的股东是杨凯。去年杨凯在市场上大规模购入辉山股票支持股价。到2016年6月,辉山股票一年上涨80%,卖空该股票十分难做。但是现在终于大跌90%,空头得到了意外惊喜。


辉山乳业相关负责人称目前公司正在核查相关信息,稍后会有正式公告进行回应。公司股票目前停牌。从2008年三聚氰胺事件开始,中国乳品工业就丑闻不断,此次辉山公司又为这个行业添上新篇章。

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